Suez
Environnement vient de réaliser, conformément au calendrier annoncé en
juillet 2014, l’acquisition auprès de son partenaire historique, La
Caixa Group, du solde de sa participation de 24,14 % détenue au sein
d’Agbar, en échange de nouvelles actions Suez Environnement et d’un
paiement en cash.
Le conseil d’administration de Suez Environnement,
réuni le 17 septembre 2014, a confirmé la valorisation des 24,14 %
d’Agbar sur la base du rapport du commissaire aux apports et autorisé la
rémunération de cet apport sous la forme d’une augmentation du capital
réservée à hauteur de 22 millions d’actions nouvelles et du versement en
numéraire de 298,6 millions d’euros.
Cette opération est la première
étape de l’accord-cadre conclu avec La Caixa Group le 17 juillet
dernier, qui permet à la Caixa de devenir le deuxième actionnaire de
Suez Environnement dans le cadre d’un partenariat de long terme entre
les deux groupes. Conformément à l’accord-cadre, en rémunération de son
apport, La Caixa Group a reçu 22 millions d’actions1 émises ce jour,
représentant 4,1 % du capital de Suez Environnement. La Caixa Group a en
outre exprimé son intention d’accroître à court-terme sa participation
au sein de Suez Environnement à hauteur de 7 %. Selon l’accord-cadre
toujours, Isidro Faine, représentant de La Caixa Group, deviendra membre
du Conseil d’administration de Suez Environnement, dès lors que La
Caixa Group détiendra plus de 5 % du capital de Suez Environnement. Le
calendrier des deux autres transactions prévues par l’accord-cadre
demeure inchangé ; à savoir : l’acquisition par La Caixa Group auprès
d’Agbar d’une participation de 15 % de l’entreprise assurant le contrat
de gestion de l’eau et de l’assainissement pour l’aire métropolitaine de
Barcelone, Aigües de Barcelona ; l’acquisition par La Caixa Group
auprès de Suez Environnement, d’une participation de 14,5 % au sein
d’Aguas de Valencia.
Avec cette opération, Suez Environnement
conforte sa structure actionnariale : La Caixa Group entre à son capital
avec un engagement de long terme. Avec une période d’incessibilité de
ses titres de 4 ans, La Caixa Group devient ainsi le deuxième
actionnaire du groupe.
Suez Environnement – 17-09-2014